個人資産管理｜横浜、川崎、新宿の税理士・会計事務所なら「税理士法人トップ会計事務所」。

ご自身の財産をしっかり把握したい方へ

会社では毎年決算を行いバランスシートを作成しているのに、個人のバランスシートを作成し、資産管理を行われている方はあまり多くありません。
ご自身の大切な財産ですから、少なくとも年に一度はバランスシートを作成し、財産状況、借入状況、純資産の状況を把握することが大切です。

資産管理サービスの流れ

保有する財産、債務を査定し、バランスシートを作成
※必要があれば税金申告用ではない個人の損益計算書も作成いたします。

現時点での相続税評価を行い、見込み相続税を算出いたします。

納税対策や２次相続を含めた相続税対策をご提案いたします。

遺産をめぐり争いが起こらないよう、ご遺言書作成等、遺産相続対策をご提案いたします。

毎年１回、もしくは大きな財産の変動が発生した際に、バランスシートの書き換えを行い、財産状況の管理、相続関係対策案の修正を行います。

万が一、相続が発生した場合には…

生前からの継続した資産管理により相続税の申告もれや争続の発生を回避することができます。
またどの証券会社に取引口座があるのか、田舎に土地があるとは聞いているが等、相続人が「財産がはっきり分からない」という心配もありません。
継続的なおつき合いにより信頼関係を築き、最もご意思に添う承継をいっしょに考えていきます。